东南亚订单的锐减给到了我们怎样的启示，从该订单的变化中我们如何去分析当前的局势。有专家预测，这一情形或持续到明年四月后。
值得注意的是，今年上半年，越南等东南亚国家是否有能力取代中国成为新的“世界工厂”曾一度成为海外舆论关注的焦点。目前来看，这个“焦点”目前遇到了困难。那么，东南亚各国如今实际订单情况如何？订单变动的影响因素有哪些？对中国又有什么影响？
东南亚订单锐减，对中小企业有什么影响？
我们从一家柬埔寨某中小型服装厂的管理人员中了解到：主要是做欧美服饰代工的，目前订单很少，从9月份开始分批放假；又加上当地对疫情的管控不够严格，之前从周边国家转移到柬埔寨的订单又因为疫情的影响而再次转移。
不仅是服装厂行业影响，一些下游家具厂的生意也受到了影响。往年越南国庆一般只放两天，今年很多的客户都放了七天假，因此客户的订货量也相对减少了。
河北优耐德节能科技有限公司执行总裁刘晓明表示，公司往年都会接到来自越南、马来西亚和菲律宾等东南亚国家的订单，今年尤其是最近，订单确实比较冷淡，“今年以来，马来西亚就没订单了，菲律宾订单较少，越南有两个月没订单。”
此轮东南亚的订单减少，最受影响的就是中小型企业，二反观大型企业，受到的冲击则没有中小型企业严重。
我们从一家纺织行业的上市公司负责人那里了解到，每家公司受影响的程度，与企业在产业链上的定位和地位有关系，而该公司在十年多前即在越南布局。很多长期合作的客户也是看重了该公司产业链完善带来的品质和交期的确定性，这也是该纺织行业在此次“订单锐减”中并未受到太大的影响。
据该公司负责人观察，现在欧美大客户的订单有两大趋势，一是集中采购趋势，特别是比较好的品牌商都在逐渐淘汰中小型企业；二是传统服装等订单，向东南亚转移是一个确定性的趋势。
由此可见，订单的急剧下滑主要是集中在中小型企业上，大企业的抗风险能力则是更强的。
越南中国商会胡志明市分会会长赵骞称，相比于今年上半年三月、四月的出货高峰期，现在越南木器行业的订单能达到50%算是很理想的情况，不少企业仅有高峰期的30%，一些小的企业可能仅有10%左右，鞋类服装类也是差不多情况。胡志明市工艺美术和木材加工协会(HAWA)的调查表明，90%以上的成员企业减少了出口订单；73%的企业收入减少10%至90%；65%的企业有裁员。
欧美需求是否导致这次订单下滑的主因？
欧美主要经济体高通胀叠加消费需求萎缩，被认为是近期东南亚多国出口订单明显缩减的主要原因。
2022年以来，世界经济面临高通胀和紧货币两大负面冲击。IMF(国际货币基金组织)报告显示，全球有超过100个国家通货膨胀率在6%以上，IMF今年7月第三次下调全球经济增长预期，下半年全球经济增长放缓的风险持续上行。同时，欧美等全球主要经济体纷纷加息。通胀的持续攀升推动多种日常消费品价格上涨，欧美消费需求急剧萎缩，多个发达经济体面临经济增长动能放缓的风险。
东南亚作为外向型经济的代表，订单急剧下滑似乎也是在意料之中。再加上去年航运的受阻，很多客户担心运力持续紧张，所以加了很多单，备了大量库存，因此需要今年的圣诞季来消化，这也就导致今年订单没有去年饱和。
在高瑞东看来，不同于去年疫情引起的短期订单减少，此次订单荒或对越南产生较为长期的影响，“从目前订单情况来看，9~10月越南出口增速仍将持续下行。”
赵骞预测，当前订单变化取决于欧美经济是否改观，他估计至少要到明年4月后。
那么东南亚此次订单锐减对我国又会有怎样的影响呢
高瑞东表示，东南亚多国是我国重要的订单转移国，在许多产业链条上关联紧密，东南亚订单减少，对我国相关产业链产生一定影响。
其中，与东南亚产业深度捆绑的我国纺织等轻工制造领域，被认为受影响较大。
随着我国人力成本的提高，一些轻工业选择在东南亚投资建厂，东南亚多国在承接轻工业海外订单的同时，也扩大了从中国原材料进口的份额。
越南海关部门的数据显示，2022年上半年，越南从我国进口的面料金额约为51亿美元，较上年同期增长约11.1%，占越南进口面料总金额约64.1%。一旦越南纺织行业出口订单大幅减少，或将波及我国面料对越南的出口。
值得一提的是，与以往我国和东南亚各国出口订单“此消彼长”不同，“由于东南亚该轮‘订单荒’更多是全球需求疲弱导致的，与东南亚本土供给关系不大，而是全球整体订单出现萎缩，在这种情况下并不存在出口替代、订单回流我国的情况。”高瑞东说。在他看来，随着美联储、欧洲央行持续大幅加息，全球总需求持续回落，或也将在某种程度影响我国下半年的出口。
东南亚国家产业发展的结构性
阿里研究院跨境电商研究中心在2022年中国国际服务贸易交易会上发布的《数字贸易时代我国跨境产业链变迁及新比较优势研究报告》显示，多向迁移、非经济因素扰动以及分化式转移成为全球新一轮跨境产业链变迁的特征。
从新一轮的跨境产业链变迁的特征，我们不难发现跨境产业链的转移方向是有单一的转为多向性。一开始的轻工业转移，到后面出现了“近岸迁移”以及部分高端制造产业向发达国家回流的情况；同时，除了非经济因素，“友岸外包”“近岸外包”的现象也在出现。最后，产业链出现上下游分化式变迁，一改传统全链路变迁范式，行业细分与生产环节细化程度不断提高。
阿里巴巴国际站自1999年成立以来，已覆盖41个行业。2019年至2022年阿里国际站上服装、消费电子等重点行业的上下游产品出口情况，报告发现，阿里国际站对东南亚国家服装、消费电子上下游产品出口曾在多个时期发生明显分化。在2020年二季度至2021年一季度对东南亚服装中间品出口快于成品，消费电子产品2019年就已出现近似情况。
从上述的分析报告中我们可以了解到，东南亚国家在消费电子产品这方面一定程度上反映了当地国家产业发展的结构性调整。
中国在全球价值链上的地位如何
中国社会科学院世界经济与政治研究所此前发布的研究成果显示，越南产业中，53%与中国国内产业形成一般性生产地转移等竞争关系，42%与中国国内形成跨境价值链贸易等互补关系。但从中国产业全口径看，中国对越南仍具有压倒性的产业优势。
“调研结果显示，当前中国服装行业具有占全球超七成的原材料产地优势，拥有国际领先的纺纱、织布、印染自主技术装备优势，以及基于完整链路体系的柔性供应与小单快返生产能力。”欧阳澄表示，叠加消费电子行业可实现的“1小时零部件配套圈”能力等，使得越南等东南亚国家难以取代中国在全球价值链中的重要地位。
借助海关统计数据，将国际站跨境电商出口与一般贸易出口的同类型产品进行对比，透露出更多信息。2019年一季度至2022年二季度，海关一般贸易中的服装原材料出口平均增速（42.2%）高于服装成品出口的平均增速（10.4%），两者出口的平均增速差为31.8%，存在分化走势。
同期，国际站的服装原材料出口平均增速（45.2%）与海关一般贸易出口增速接近，但服装成品出口增速（22.8%）明显快于海关一般贸易出口增速，两者的增速差（22.4%）小于海关数据的一般贸易出口水平。消费电子行业的对比情况则更加突出。
全球贸易数字化的转型为中国跨境产业链新比较优势的建立提供了土壤和契机，中国目前所呈现的电商平台的发展以及电商能力的储备，将会给我国其它产业在国际电商平台上带来有力的竞争地位。
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